Zarządzanie Portfelem

Oferujemy trzy kategorie usług w zakresie zarządzania portfelem, ze stałym monitorowaniem inwestycji oraz podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w oparciu o analizę tendencji i wydarzeń na rynkach finansowych.

Eksperci zatrudnieni w naszym banku pomagają klientom w wyborze strategii zarządzania i alokacji aktywów spełniającej ich indywidualne potrzeby w zakresie:

- celów inwestycji
- horyzontu inwestycji
- tolerancji na ryzyko
- wyboru waluty

Proces inwestycyjny

Oferujemy następujące trzy kategorie usług w zakresie zarządzania majątkiem powierzonym:

Tradycyjne portfele inwestycyjne, składające się z instrumentów typu fixed-income lub instrumentów rynku pieniężnego, akcji i innych rodzajów papierów wartościowych. W porównaniu z innymi strategiami zarządzania majątkiem, udział tradycyjnych produktów inwestycyjnych w tym portfelu jest większy.

Alternatywne portfele inwestycyjne składają się z instrumentów typu fixed lub variable income (inwestycje na rynku pieniężnym, inwestycje powiernicze), a także inwestycje alternatywne. Tego rodzaju strategia jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów poszukujących wyższej stopy zwrotu niż ta, którą zapewniają instrumenty rynku pieniężnego. O udziale tradycyjnych produktów inwestycyjnych w portfelu decyduje wybrany i zdefiniowany profil inwestycyjny.

Portfele Reinvestment i Protector Portfele te składają się z krótkoterminowych depozytów gotówkowych lub ekwiwalentów gotówkowych, instrumentów typu fixed income i produktów strukturyzowanych o gwarantowanym kapitale.

Startegia inwestycji długoterminowych

W zależności od Państwa profilu, potrzeb i oczekiwań, Państwa doradca finansowy poleci Państwu jedną z naszych usług w zakresie zarządzania majątkiem powierzonym.

Cele inwestycji
Najważnieżniejsze jest posiadanie realistycznego i długoterminowego celu ukierunkowanego na osiągnięcie zysku w powiązaniu ze stopą wolną od ryzyka.
Horyzont inwestycyjny
Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy jest oczekiwany przez Państwa cel związany z osiągnięciem zysku, tym bardziej powinni być Państwo przygotowani na oczekiwanie w tym zakresie, a więc Państwa horyzont inwestycyjny powinien być dłuższy.
Akceptacja ryzyka
Czy akceptują Państwo możliwe wahania wartości inwestycji ? Czy będą Państwo potrzebować natychmiastowej wypłaty gotówki? Określenie tych parametrów jest bardzo ważne. Osiągnięcie większego zysku jest możliwe jedynie przy podjęciu większego ryzyka.
Waluta referencyjna
Proponujemy zarządzanie portfelem skupione na euro lub dolarze amerykańskim. Inwestycje w innych walutach są stosowane w celu zwiększenia zysków w walucie referencyjnej.