Mandatos de gestión

Ofrecemos tres categorías de mandatos, en los que controlamos de forma permanente la situación de las inversiones, además de adoptar decisiones de inversión de conformidad con la evolución de los mercados financieros.

Estamos a su lado para ayudarle a escoger un tipo de mandato y una estrategia de asignación de activos definida según sus criterios respecto a:

- los objetivos de inversión;
- el horizonte de inversión;
- la tolerancia al riesgo;
- la moneda de referencia.

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The investment process

Las tres categorías de mandato ofrecidas son:

Los mandatos Clásicos, constituidos por instrumentos de renta fija o del mercado monetario, acciones y otros tipos de activos. En comparación con los demás tipos de mandatos, se asigna una proporción mayor de las inversiones a productos de inversión tradicionales.

Los mandatos Alternativos, compuestos por instrumentos de renta fija o variable (mercado monetario, inversiones fiduciarias) e inversiones de tipo alternativo. Este tipo de mandato es particularmente adecuado para los inversores que persiguen una rentabilidad superior a la de los instrumentos del mercado monetario. La proporción de las inversiones asignada a productos de inversión tradicionales se define en función del perfil de inversión seleccionado y definido.

Los mandatos de Reinversión y Protector. Están constituidos por depósitos en efectivo o equivalentes de efectivo, instrumentos de renta fija a corto plazo y productos estructurados de capital garantizado.

Una estrategia de inversión a largo plazo

En función de su perfil, sus necesidades y sus demandas, su gestor de patrimonios le recomendará uno de nuestros mandatos.

Objetivos de inversión
Es esencial tener un objetivo de rentabilidad a largo plazo realista en relación con la tasa libre de riesgo.
Horizonte de inversión
Por regla general, cuanto más elevado sea su objetivo de rentabilidad esperada, más preparado debe estar para esperar y, por tanto, más lejano debe ser su horizonte de inversión.
Tolerancia al riesgo
Acepta usted fluctuaciones en el valor de su inversión? Necesita liquidez inmediatamente? Es esencial definir estos parámetros. Solo es posible conseguir una rentabilidad más elevada asumiendo más riesgos.
Moneda de referencia
Le ofrecemos una gestión de cartera basada en el euro o el dólar estadounidense. Asimismo, se utilizan inversiones en otras divisas para maximizar la rentabilidad en la moneda de referencia.